甲骨文公司周一晚发布声明,以较市价折价11%的价格发售股票,筹资99亿美元,同日分五批发行100亿美元债券。这笔股票和债券交易都由美国银行牵头。
股票部分按每股116美元发售8621万股。交易公布前的上周五收盘价为130.67美元,折价幅度为11%。
债券部分分五批发行,期限从3年到20年不等,与此前媒体报道一致。
甲骨文今年已多次通过售股筹集数十亿美元资金,资金投向均与AI相关。本次股债同日落地,是公司融资来源从股权市场向债券市场的一次扩展。
在相近时段,Anthropic PBC筹备的IPO募资规模可能创下纪录,英特尔、Alphabet、Meta的同类发行也已经完成。多家头部科技企业的融资动作集中出现,企业对资金的争夺趋于激烈。
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