迈克尔·伯里周四在Substack专栏“Cassandra Unchained”上传一首歌曲，歌词以AI模型视角预言耗资万亿美元的数据中心终将过时。他同时将这首歌发布至YouTube频道，并称歌曲出自专栏一位朋友之手。
歌曲以AI模型视角展开。叙述者目睹各家公司为建数据中心浇筑混凝土、铺设光缆、购置土地，随后预言随着模型效率提升，这些设施将失去价值。歌词反复出现“压缩”一词，叙述者称自己“见证帝国崩塌的算法”，还表示数据中心和GPU的重金采购，解决的只是它早已搞定的难题。
另一段歌词将疯狂采购GPU比作核军备竞赛，称战争已经结束，人类只是没有看见它的真面目。歌词同时指向大型科技公司的估值，认为客户数据被困在封闭系统，AI很快就能将这些数据提取出来。伯里在帖文末尾留下一句反问式表述，未附新一笔交易。
伯里针对特斯拉、卡特彼勒、应用材料、iShares半导体ETF和Palantir持有多种看跌头寸。对芯片制造商的警告可追溯到2025年11月，他当时将英伟达比作互联网泡沫破裂后的思科。
他尚未透露接下来是否调整做空组合，相关仓位变动要等下一次持仓文件公布才会明朗。
· END ·
发表回复